Poradnik · 3 min czytania

Jak dodać klienta

Osoba prywatna czy firma z NIP-em: skąd dodać klienta, które pola są potrzebne i jak pobrać dane firmy z GUS jednym kliknięciem.

Klient w Nitro to osoba albo firma, dla której robisz zlecenia: z jego danymi wystawisz fakturę lub paragon, a przy następnej wizycie znajdziesz go po nazwie, telefonie albo NIP-ie. Nie ma osobnego wyboru „osoba prywatna” i „firma”. Firma to po prostu klient z wpisanym NIP-em.

Skąd dodać klienta

• Z listy klientów: Klienci → Nowy klient. Na komputerze przycisk jest w prawym górnym rogu, na telefonie na dole listy.
• Z nowego zlecenia: + Dodaj nowego klienta pod polem wyszukiwania. Po zapisaniu wrócisz do zlecenia z tym klientem już wybranym (zobacz poradnik o przyjęciu auta).
• Z Pulpitu na komputerze: przycisk Nowy klient.

Telefon

Komputer

nitro-serwis.pl/app

Co wpisać

Wymagana jest tylko Nazwa (nazwa klienta). Resztę wpisz, jeśli ją znasz:

• Telefon i Telefon dodatkowy: po nich też wyszukasz klienta;
• E-mail;
• Firma / NIP: dla firm, opisane niżej;
• Adres: ulica, miasto i kod pocztowy, potrzebne do faktury (te pola widzą administratorzy firmy).

Telefon

Komputer

nitro-serwis.pl/app

Klient firmowy: dane z GUS

Wpisz NIP w polu Firma / NIP i kliknij ikonę pobierania obok (Pobierz dane firmy). Nitro pobierze z rejestru GUS nazwę i adres firmy i wpisze je za Ciebie. Jeśli rejestr nie zna numeru, zobaczysz komunikat „Nie znaleziono firmy o podanym numerze NIP”. Sprawdź numer albo wpisz dane ręcznie.

Klient spoza Polski? Zaznacz Klient zagraniczny (poza Polską) i wybierz rodzaj numeru podatkowego oraz kraj.

Od razu z pojazdem

Dodając klienta z listy klientów, możesz od razu dodać jego auto: włącz Dodaj pojazd pod formularzem i wpisz numer VIN. Nitro rozpozna markę i model. Na koniec kliknij Zapisz klienta. Jak wypełnić dane pojazdu, opisujemy w artykule o dodawaniu pojazdu.

Przeczytaj też

Krok po kroku Przyjęcie auta i nowe zlecenie: zacznij od telefonu Klient, pojazd ze skanu VIN i notatki zapisane przy aucie, a przy przyjęciu: przebieg, uszkodzenia i protokół do wydrukowania. Termin, mechanika i części dopiszesz potem. Poradnik Jak dodać pojazd Skan albo wpis numeru VIN, a Nitro rozpozna markę i model. Skąd dodać pojazd, które pola są wymagane i co uzupełnić później.